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2018年中国手机市场集中度及发展趋势分析【图】

2018年07月24日 15:01:38字号:T|T

    一、手机产业链进入结构化行情

    1、手机市场集中度提高

    伴随着手机销量增速不断下滑,手机市场各品牌出货量的占有率发生了很大的变化。三星出货量占比最高,但是近年来有下降的趋势,已经从2013年的30%市占率下降到2017年的20%;苹果出货量占比相对比较稳定,基本维持在15%左右;所有品牌中中国手机品牌如华为、OPPO、VIVO、小米等保持了较快的增长,市占率持续上升,2017年华为的占有率已经提升到了10%。

全球智能手机市场各品牌历年占有率

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国智能手机乐虎国际娱乐市场竞争格局及投资战略咨询报告

全球智能手机市场各品牌季度占有率

数据来源:公开资料整理

    随着竞争加剧,现在手机市场已经进入结构化行情,二三线以下品牌生存空间不断被挤压,市场集中度不断提高。从全球来看,三星、苹果、 HOV、小米六大品牌的市占率持续上升, 2017年全年高达64%, 2018年第一季度继续上升达到68%。从国内市场来看,市场集中的现象更加明显。根据中国信息通信研究院发布的报告, TOP5合计份额达到71.3%,较2016年的56.2%提高了15.1个百分点,进一步扩大与二、三线手机品牌的领先优势。第二梯队(6-10位)的厂商份额受挤压的情况最为明显, 2016年TOP6-TOP10厂商出货量合计份额为14.2%, 2017年则下降至9.3%。

全球智能手机市场集中度逐渐提高

数据来源:公开资料整理

国内手机市场集中度逐渐提高

数据来源:公开资料整理

    二、多摄像头:三摄开始出现

    数据显示,2018Q1中国手机市场上,搭载两个摄像头的机型数量多达759款,占比超七成,三摄像头机型数量虽然不足200款,但从用户关注度来看,三摄机型用户关注度却已经高达48.5%,反超双摄像头机型近5个百分点。四摄像头机型2018Q1也获得了长足的发展,在售机型数量已经达到17款,获得7.3%的用户关注比例。

2018Q1我国手机市场各摄像头机型数量及关注比例分布(总摄像头)

数据来源:公开资料整理

    在双摄手机越来越受关注的情况下,各手机厂商正积极布局,希望各价格带的手机都能具备双镜头,这也将加速双摄功能由高阶手机向中阶手机渗透。根据预测,未来几年双摄规模都将维持50%以上的增速。预计到2020年全球智能手机出货量接近20亿部,双摄像头手机渗透率将超过60%,手机双摄像头市场规模将达到750亿元。

全球智能手机出货量及双摄像头渗透率预测

数据来源:公开资料整理

全球手机镜头销量(亿件)

数据来源:公开资料整理

手机双摄像头市场规模预测

数据来源:公开资料整理

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