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我国电子烟产业规模快速增长,监管政策将成为电子烟产业发展的关键【图】

2018年09月30日 10:59:42字号:T|T

    电子烟是一种模仿卷烟的电子产品,有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉。它是通过雾化等手段,将尼古丁等变成蒸汽后,让用户吸食的一种产品。根据工作原理可将电子烟划分为烟油式电子烟和加热不燃烧式电子烟。

    烟油式电子烟是一种模仿卷烟的电子产品。由电池、集成控制电路、雾化器与烟油组成,有着与卷烟相近的外观、烟雾、味道和感觉。它通过雾化等手段,将烟油变成蒸汽后,让用户吸食。它有着与传统卷烟相近的烟雾、味道和感觉,但其不经过燃烧,焦油、一氧化碳、亚硝酸等有毒物质大幅降低,不易产生二手烟污染,而且具有电子消费品的新颖、时尚的特点。

    烟油式电子烟先后经历了三代发展阶段,1)一代电子烟:设计从外型上完全模仿真烟的形状,烟弹是黄色、烟体是白色。优点是感官上容易被顾客接受,缺点主要在于雾化器性能,电子烟雾化器很容易被烧断。2)二代电子烟:外观上较第一代电子烟略长,主要改进在雾化器上,雾化器带有保护罩,使用烟弹插入到雾化器里。较第一代电子烟而言,二代电子烟最显著的特点就是把烟弹与雾化器进行了合并。3)三代电子烟:雾化器性能得到了较大的改进, 烟雾效果已十分接近真烟,口感也有多种选择。 雾化器的外观和原材料更新也较大, 同时实现了可反复注油与电池的重复使用。

我国电子烟产业参与者名单

-
主要环节
参与者
原材料供应商
芯片设计方案商。
亿海电子、讯和通、瑞美义、高健实业、力合创新、信驰达、思拓微等
原材料供应商
电池
亚威特科技有限公司、深圳费思特科技等
原材料供应商
导油棉、发热丝
无印良品
原材料供应商
塑料五金等原料
深圳市龙鑫五金、东莞市嘉明金属、惠州亿纬锂能、深圳兴中一精密五金、深圳海派特光伏科技
原材料供应商
上游香精香料、丙二醇等化工乐虎娱乐网址
波顿集团
产品制造商
雾化器及电子烟成品制造商
艾维普思,麦克维尔,五轮电子,施美乐,思格雷。
产品制造商
烟油生产乐虎娱乐网址
梵活生物科学,恒信,德康,恒博

    从产品分类来看,烟油式电子烟一直以来是市场主流产品,直到菲莫国际在日本推出一款新型产品 IQOS 电子烟,这一格局才在2014年发生了变化。

    1)与烟油式电子烟通过雾化器加热将烟油变成蒸汽供用户吸食不同, 加热不燃烧式电子烟中含有真正的烟叶,从而能够更好地满足烟民对于口味的要求。2)由于加热温度控制在 350 度以下,远低于有害物质释放所需要的 600 度,加热不燃烧式电子烟的毒性也大幅降低。就释放物而言,其释放量仅为传统烟草制品的 5%,细胞毒性则仅有传统卷烟的 14%。3)加热不燃烧式电子烟起步晚于烟油式电子烟,但目前来看发展前景优于烟油式电子烟,主要原因在于其满足感显著高于电子烟,但相比卷烟,口味仍然柔和清淡。

    加热不燃烧式电子烟的研发是近几年才取得实质性进展的。从 1988 年开始,各大烟草巨头斥资近百亿美元,探索了碳加热、电加热、定制烟等多种加热不燃烧方式,推出了包括 Premier,Eclipse 在内的多种品牌,但由于卷烟本身成分复杂特性以及烟民对口感的挑剔,这些产品始终没有得到消费者的认可。2014年,菲莫国际在日本正式上市加热不燃烧式电子烟 IQOS,2016 年该产品在一档著名娱乐节目中被介绍,随后得以迅猛发展。目前 IQOS 已在全球 28 个国家销售。目前,除菲莫国际旗下的IQOS,英美烟草的Glo、日本烟草的Ploom、韩国KT&G的LIL等品牌亦有很多拥趸。

    加热非燃烧型烟草制品的核心技术主要体现在加热装置、烟草配方与材料、控制系统、产品整体结构设计等方面。未来,尤其在提升加热效率、延长电池续航时间以及保证低温加热、减少有害物质释放的同时使烟弹口味更接近普通烟只等方面仍有很大技术进步空间。

    我国电子烟生产乐虎娱乐网址主要可以分为两类:一类是专业设计、制造电子烟或电子烟配件的公司,一般规模偏小;另一类则是传统的烟草巨头,他们通过自己研发或收购专业电子烟公司来参与竞争。

2012-2017年电子烟产业主要并购事件一览

时间
事件
2012年
美国罗瑞拉德烟草公司1.35亿美元收购了美国BLUECIGS的电子烟公司,Blu是美国电子烟长期市场份额最大的电子烟公司。
2013年
帝国烟草让其子公司FontemVentures出资7500万美元,约合4.5亿元人民币,购买如烟公司电子烟业务及专利权。
2014年
帝国烟草收购Blu公司。
2014年
Victory电子烟公司以3600万欧元的价格购买英国P电子烟公司。
2014年
全球最大香烟制造商、万宝路品牌拥有者AltriaGroup以1.1亿美元价格收购电子烟制造商GreenSmoke。
2014年
上市公司亿纬锂能出资4.5亿元购买麦克韦尔50%的股权。
2014年
劲嘉股份与合元科技共同出资1亿元,共同成立合元劲嘉电子科技有限公司,从事电子烟的研发、制造和销售。
2015年
日本烟草收购logic
2015年
英美烟草收购CHIC集团,间接控制了波兰的一家电子烟公司及其品牌的60%的股权
2016年
中国香精香料公司以75亿元的价格向独立第三方收购了吉瑞电子烟公司(Kimree)全部股权。
2017年
从事医疗设备的VooPoo公司以2千万美金收购WoodyVpes中国分公司

    就目前的供给来说,我国生产的电子烟占到了全球市场的90%左右,美国市场上小烟销量前5 名的品牌中有3 家是由中国电子烟公司生产,大烟销量前5 名则全部是中国公司生产并出口的。

    国内电子烟乐虎国际娱乐竞争格局分散,乐虎娱乐网址众多,目前生产电子烟及其配件的乐虎娱乐网址有几千家,仅在深圳就有500 多家,其中规模较大,品牌较响的有艾维普思、麦克韦尔、易佳特、思格雷、康尔科技、新宜康等。目前来看,小厂商还是以代工为主,大厂商一般既有代工,也有自有品牌,如麦克韦尔,电子烟公司中自有品牌做的非常好的,有艾维普思、易佳特和思格雷等。

2015-2017年我国电子烟乐虎国际娱乐主要乐虎娱乐网址销售收入对比:万元

-
2015年
2016年
2017年
艾维普思
30519.51
91523.8
——
五轮电子
5398.58
8332.41
9918.77
施美乐
6899.37
6094.83
——
麦克韦尔
28895.19
70725.36
156569.7
思格雷
0
11642.99
20154.91

资料来源:公司公告

    注:艾维普思、施美乐未公布2017年经营数据

    目前,四川中烟加热不燃烧产品“功夫-宽窄”系列2017年底已在韩国上市;云南中烟的加热不燃烧产品MC系列正在积极开拓海外市场;广东中烟的加热不燃烧产品MU+、ING于2018年8月在老挝首发;湖北中烟化学加热低温卷烟已通过专利申请;湖南中烟电加热低温卷烟专利申请也通过批准;山东中烟可调式可调式烟草无聊加热器也获得了专利;贵州中烟红外加热技术取得重大创新。

    智研咨询发布的《2018-2024年中国电子烟乐虎国际娱乐市场深度调查及发展趋势研究报告》显示:2017年全国共销售卷烟4737.77万箱,从近5年的走势看,2013、2014年卷烟销量保持稳定增长并在2014年达到峰值5099万箱,在经历2015、2016年连续两年下降后,2017年销量恢复增长。

2013-2017年全国卷烟销量及增速走势图

    2017年我国卷烟实现销售收入14349.64亿元。销售收入在经历2016年回落后于2017年企稳回升。收入增幅在经历连续两年回落及2016年负增长后于2017年止跌回升,比2016年高8.3%。

2013-2017年全国卷烟销售收入及增速走势图

    2017年我国卷烟销售收入达到14349.64亿元,近5年的销售规模都在1万亿以上。若未来电子烟渗透率达到10%相应市场规模能够达到千亿级别。

    2017年我国电子烟乐虎国际娱乐产值规模约165.9亿元,同比2016年的132.9亿元增长了24.83%,国内电子烟产品以出口国外市场为主。2017年我国电子烟市场规模为43.12亿元,其中电子烟规模约13.6亿元,电子烟配套产品销售规模约29.52亿元。

2011-2017年中国电子烟市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    目前我国烟民数量超过3.1亿人,占全球烟民数量约1/3 。而我国电子烟消费者仅有约150-200万,占吸烟总人口的0.6%左右。和美国、英国、法国等国家相比,市场渗透率很低。一方面是由于我国电子烟市场远不及欧美市场发达,在销售渠道、产品宣传以及政策监管方面还十分缺乏。另一方面我国消费者对传统卷烟的依赖程度仍然较大,传统卷烟的口感,效果以及烟文化目前还不能完全被电子烟取代。

    作为新兴产业,监管政策对电子烟产业的发展起到极为关键的作用。目前我国大多数电子烟还处于无产品标准、无质量监管与无安全评价的“三无”状态,没有关于电子烟的规定。

    2018年7月17日,国家烟草专卖局在《国家烟草专卖局关于印发2018年全面深化改革工作要点的通知》中表示,推进新型烟草制品的监管法规研究。政策法规方面,加强研究新型烟草制品的分类管理措施,积极推进电子烟等新型烟草制品纳入监管,进一步加强电子烟的市场分析和监管模式研究,协调配合立法部门制定有效的监管政策和可行措施。未来国内的监管政策将会成为电子烟乐虎国际娱乐发展的关键。

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