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8月中美海运航线频"爆舱" 9月运价或将温和上升?货主疯狂出货规避风险【图】

2018年09月13日 09:39:14字号:T|T

    “大家纷纷想赶在关税清单落地前把货都送出去。”一位华东地区的货运代理对记者表示,这种情况在8月下旬之前尤其明显。

    中美海运航线在今年的旺季“旺上加旺”。

    近期,交通运输部公布的8月份中国出口集装箱运价指数(CCFI)显示,美西、美东航线环比分别上涨10.1%、6.5%;反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数(SCFI)上,美西、美东航线则环比分别大涨27.2%、20.1%,分别创近四年以及一年半以来高点。

    第三季度是集运市场的传统旺季,但今年的8月与往常也有些许不同。上海航运交易所(下称“上海航交所”)的报告分析称,受中美贸易摩擦影响,一方面,部分货主为规避风险,加速合同履行,市场货量在传统运输旺季期间表现良好;另一方面,部分航商下调了市场运力,更加使供求关系趋于紧张。

    这种火热盛况甚至延续到了9月。上海航交所的数据显示,9月以来,在多数航线运价有所回落的情况下,美线依然坚挺,略有上升。从往年的数据看,中美航线在这两个月中很难保持连续高幅增长,环比可能出现“一升一降”。今年的情况是否会不同?

    中美海运航线“爆舱”频现

    在整体运力仍有过剩风险的乐虎国际娱乐背景下,今年8月的这波行情实属靓丽。

    最近四年的数据显示,SCFI美西、美东航线通常会在8月份迎来上涨,因当年市场供需和基数价格差异,涨幅也有所不同,例如在2017年,集运市场回暖,多家集运公司扭亏为盈,8月SCFI美西、美东环比分别增长22.7%、12%,今年8月,两条航线上涨幅度则分别高达27.2%、20.1%。

    价格高企的另一面,船舶舱位的利用水平也有所提升。据悉,8月上海港的船舶平均舱位利用率稳定在95%以上,并时有爆舱情况出现,舱位状况持续紧张。

    “爆舱”是指货运船在港口的某一航次实际订舱箱数超过箱位配额,或者实际订舱货物重量超过预定的货重限额,此时,部分货主将遭遇“甩柜”,货物无法按期上船。

    据了解,由于舱位紧张,航商自月初即大幅上调订舱价格,但由于需求极为旺盛,即期市场运价此后曾多次上涨。除了CCFI、SCFI,宁波航运交易所的数据也显示,8月美东航线指数平均值为1140点,环比、同比分别上涨23.1%、26.3%;美西航线指数平均值为1268.1点,环比、同比分别上涨31.8%、25.9%。

    中美间航运需求情况如何?从数据上看,贸易摩擦短期内并未造成两国间的贸易量减少,反而有所增加。中国海关总署公布的数据显示,今年8月中国出口至美国的商品贸易总值为2948.2亿元人民币,同比增长11.2%,环比也增长10.1%。

    根据海关总署的产品分类,从1995-2017年的变化情况可以看出,我国最主要出口到美国的是电机、音像类产品,出口金额从1995年的55.30亿美元提升到2017年的1985.39亿美元,占比从22.38%提升到46.20%,接近出口总额的一半。根据海关总署的品目注释,机电、音像类产品包括各类机器、设备、电子电路相关产品及其零部件,产品涉及机械、家电、电子等多个乐虎国际娱乐。而随着我国劳动力、原材料成本的上涨,纺织等轻工业产业开始向东南亚、南亚、非洲等地区转移,纺织品等被国外广泛认可的“中国制造”产品出口占比有所下降。

按照海关总署分类的各类产品1995-2017出口占比变化

分类
1995年占比(%)
2017年占比(%)
第1类:活动物;动物产品
1.51%
0.47%
第2类:植物产品
0.54%
0.37%
第3类:动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂
0.01%
0.02%
第4类:食品;饮料、酒及醋;烟草及制品
0.76%
0.89%
第5类:矿产品
2.44%
0.38%
第6类:化学工业及其相关工业的产品
3.55%
3.25%
第7类:塑料及其制品;橡胶及其制品
4.51%
4.31%
第8类:革、毛皮及制品;箱包;肠线制品
5.31%
1.59%
第9类:木及制品;木炭;软木;编结品
1.09%
0.93%
第10类:木浆等;废纸;纸、纸板及其制品
0.51%
0.96%
第11类:纺织原料及纺织制品
12.84%
9.88%
第12类:鞋帽伞等;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品
15.17%
3.71%
第13类:矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品
2.07%
1.71%
第14类:珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币
0.75%
0.83%
第15类:贱金属及其制品
5.09%
5.24%
第16类:机电、音像设备及其零件、附件
22.38%
46.20%
第17类:车辆、航空器、船舶及运输设备
3.47%
4.58%
第18类:光学、医疗等仪器;钟表;乐器
3.73%
2.48%
第19类:武器、弹药及其零件、附件
0.04%
0.02%
第20类:杂项制品
14.18%
11.88%
第21类:艺术品、收藏品及古物
0.06%
0.01%
第22类:特殊交易品及未分类商品
0.00%
0.31%

数据来源:公开资料整理

    除了传统的旺季因素,中美贸易政策带来的不确定性加速了部分货主的出货节奏。“大家纷纷想赶在关税清单落地前把货都送出去。”一位华东地区的货运代理对21世纪经济报道记者表示,这种情况在8月下旬之前尤其明显。

    8月23日,美国对中国第二批价值160亿美元商品关税清单落地,这是众多货主与货代等待的一个时间节点。但“靴子”落地之后,运价上涨的情况并未立即停止,一方面新的关税清单仍有可能通过,这种避险情绪没有根本上得到缓解,另一方面,中美航线运力缩减也是导致价格紧俏的因素之一。

    此前不少媒体报道称,2M与THE Alliance两大联盟在中美贸易“敏感期”相继宣布取消或暂停亚洲至美西航线,今年7月,THE Alliance宣布减少一条、合并一条亚洲/北美西海岸航线,更早之前,马士基、地中海航运在内的2M联盟也宣布撤出跨太平洋航线市场部分运力,暂停一条中美航线。

    9月运价或将温和上升

    当前传统市场的旺季已接近尾声,但近期的数据仍显示出这一市场的强烈需求。

   在过去的一周中,上海至美西运价环比上涨1.5%至2332美元/FEU,上海至美东运价环比微涨0.9%至3518美元/FEU,舱位较为紧张,班次多有满载。本周继续延续了这种趋势,美西航线运价仍保持着小幅上涨。

    从往年的经验看,8月和9月的运价时常会出现“背离”,如果8月份运价大幅上涨,9月份增速将放缓,甚至出现下跌,反之亦然。同样以2017年为例,8月SCFI美西、美东航线分别上涨22.7%、12%,到了9月,又分别下降8.5%、14.9%。

   中国对外贸易分析

    2017年中国进出口总额为41045.04亿美元,同比增长11.4%;2016年中国进出口总额为36855.57亿美元,同比下降6.8%。

2010-2017年中国进出口总额及增速

数据来源:中国海关,智研咨询整理

    2017年中国出口额为22635.22亿美元,同比增长7.9%;2016年中国出口额为20976.31亿美元,同比下降7.7%。

2010-2017年中国出口额及增速统计图

数据来源:中国海关,智研咨询整理

    2017年中国进口额为18409.82亿美元,同比增长15.9%;2016年中国进口额为15879.26亿美元,同比下降5.5%。

2010-2017年中国进口额及增速

数据来源:中国海关,智研咨询整理

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